"مایک" وکیلی که به اشتباه زن تصور می‌شود، برای حفظ شغلش در شرکتی که فقط زنان را استخدام می‌کند، مجبور می‌شود لباس زنانه بپوشد. اما ...

ریو دو ژانیرو، ۱۸۸۶. یک ویولن گران‌بهای استرادیواریوس که به امپراتور دوم پدرو دوم هدیه داده شده بود، دزدیده می‌شود. از شرلوک هولمز و دکتر واتسون دعوت می‌شود تا این پرونده را حل کنند.